[공모주] 마녀공장 (대표주관사: 한국투자증권)

마녀공장 로고

 

[마녀공장]증권신고서(지분증권)(2023.04.07).pdf

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마녀공장은 ?

2012년 3월 2일 설립된 마녀공장은 기초 스킨케어, 클렌징, 앰플, 세럼 등 화장품 생산사업을 영위하며, 특히 최근 화두가 되고 있는 있는 동물실험 無, 자연주의 및 비건을 주요 상품군과 화장품 패키징(일회용품이 적게 나오는 포장) 에 받아들여 경영원칙으로 삼고 있는 회사다. 주요 브랜드와 주요 제품 매출현황은 다음과 같다.

마녀공장 주요 라인

브랜드명	구분	브랜드 내용
마녀공장	기초화장품	자연 유래 성분을 엄선해 화장품을 만든다는 슬로건의 당사 대표 기초 화장품 브랜드
아워비건	기초화장품	비건 컨셉과 함께 Cuelty-Free를 내세우고 있으며, 포장에서부터 친환경을 지향하는 기능성 비건화장품 브랜드
바닐라부티크	퍼퓸	퍼퓸, 바디워시, 핸드크림 등의 제품 라인업을 보유한 향 특화 브랜드
노머시	색조화장품	자비없는 커버, 자비없이 예쁜 피부'라는 컨셉의 쿠션, 립 등 색조 브랜드

주요 제품 등의 매출 현황 (단위 : 백만원)

매출유형	품목	2020년		2021년		2022년
제품	앰플, 세럼	11,212	28.50%	22,190	35.40%	37,394	36.72%
	클렌징	15,074	38.40%	20,253	32.30%	36,123	35.47%
	스킨케어	8,455	21.50%	13,972	22.30%	21,922	21.53%
	기타	4,308	11.00%	3,503	5.60%	4,423	4.34%
상품	기타	-	-	2,686	4.30%	1,900	1.87%
기타		253	0.60%	16	0.00%	74	0.07%
합 계		39,302	100.00%	62,620	100.00%	101,836	100.00%

요약 재무정보(연결재무제표 파일첨부)

 

사업연도 구분	제11기 (K-IFRS) 2022년 12월말	제10기 (K-IFRS) 2021년 12월말	제9기 (K-IFRS) 2020년 12월말
유동자산	58,349,783,101	38,068,879,023	20,196,791,091
매출채권	4,067,619,636	4,396,328,154	4,483,248,640
재고자산	14,076,009,040	7,294,615,511	4,072,231,786
비유동자산	4,438,641,337	3,218,274,453	3,449,308,970
투자자산	-	-	-
유형자산	2,193,984,384	757,380,133	857,814,900
무형자산	1,075,170,339	991,478,077	713,903,817
기타비유동자산	-	-	100,000,000
자산총계	62,788,424,438	41,287,153,476	23,646,100,061
유동부채	10,263,915,580	7,970,993,910	4,256,931,995
매입채무	2,723,285,615	1,187,468,185	1,041,089,021
유동성장기차입금	-	-	-
비유동부채	373,970,269	563,088,907	803,095,190
장기차입금	-	-	-
부채총계	10,637,885,849	8,534,082,817	5,060,027,185
자본금	1,431,826,000	50,000,000	50,000,000
이익잉여금	50,000,308,022	32,703,070,659	18,536,072,876
자본총계	52,150,538,589	32,753,070,659	18,586,072,876
구분	2022년 1월 ~ 2022년 12월	2021년 1월 ~ 2021년 12월	2020년 1월 ~ 2020년 12월
매출액	101,835,609,615	62,620,416,556	39,302,269,504
영업이익	24,494,754,918	17,707,605,109	6,530,194,463
법인세비용차감전순이익	22,137,953,992	18,047,834,014	6,336,822,174
당기순이익	17,297,237,363	14,166,997,783	5,353,364,209

마녀공장_연결재무제표.pdf

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마녀공장 청약 상세

IPO 일정

구 분	내 용	비 고
공고 일시	2023년 05월 02일(화)	주1)
기업 IR	2023년 05월 02일(화)	주2)
수요예측 일시	2023년 05월 02일(화) ~ 05월 03일(수)	주3)
공모가액 확정공고	2023년 05월 08일(월)	-
문의처	한국투자증권㈜ (☎ 02-3276-5218, 6917)	-

주1) 수요예측 안내공고는 2023년 05월 02일(화)에 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2) 본 공모와 관련된 기업 IR은 2023년 05월 02일(화)에 개최할 예정이며, 시간 및 장소는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 공지할 예정입니다.

주3) 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2023년 05월 03일(수) 17:00임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해주시기 바랍니다.

주4) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023.05.09 ~ 2023.05.10	2023.05.12	2023.05.09	2023.05.12	-

 

청약 단위

 

한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위
청약주식수	청약단위
20주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

 

유진투자증권㈜의 청약주식별 청약단위
청약주식수	청약단위
20주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과	1,000주

 

공모가 밴드

 

구 분	내 용
주당 희망공모가액	12,000원 ~ 14,000원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

상장일

5월 내 예정. 작성일 기준 미정.

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청약주관사 및 배정물량

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표주관회사	한국투자증권	보통주	1,800,000	21,600,000,000	781,200,000	총액인수
인수회사	유진투자증권	보통주	200,000	2,400,000,000	84,000,000	총액인수

한국투자증권과 유진투자증권을 통하여 청약하며, 한국투자증권의 인수수량이 유진투자증권의 9배이므로 이 점을 고려하여  공모에 참여하면 좋을 것이다. 

공모자금사용목적

상세 목적은 하단 파일을 참조

마녀공장_증권신고서_자금의사용목적.pdf

0.36MB

 

구 분	금 액(단위 : 천원)
총 공모금액 (1)	24,000,000
상장주선인 의무인수금액 (2)	720,000
발행제비용 (3)	940,000
순수입금 [(1)+(2)-(3)]	23,780,000

자금의 사용목적(단위 : 원)
구 분	금 액
신제품개발자금	4,900,000,000
운영자금	4,880,000,000
타법인증권취득자금	14,000,000,000
발행제비용	940,000,000

의무보유/보호예수 물량

(작성일 기준 미정, 추후 수정)